Daily, Weekly, Monthly Client & Prospect Tracker

  • Κατάσταση: Pending
  • Βραβείο: $162
  • Ληφθείσες Συμμετοχές: 46

Σύνοψη Διαγωνισμού

I am a financial advisor looking for a spreadsheet that allows me to track my daily, weekly, and monthly activites & contact with clients and the same for prospects with the attached categories. I'd like to have all of the individual sheets feed data into the next (i.e daily adds to weekly and so on). I'd also like a sheet with a total list for the day, week, month, year. I'd also like an area to leave notes. Another feature is the ability to track prospecting, lead, and client sales stage. I've had a very difficult time creating a spreadsheet that encompasses all of these features. I currently have 10 different spreadsheets. I would prefer if there are also sheets that copy information and input it into a sheet specific for the bulk lead import format for Salesforce. As a side note, I have ADHD and looking for a esthetically pleasing color coordinated document so that I stay organized. Let me know your thoughts.

Προτεινόμενες Δεξιότητες

Κορυφαίες καταχωρήσεις από αυτόν τον διαγωνισμό

Προβολή Περισσότερων Συμμετοχών

Δημόσιος Πίνακας Διευκρινίσεων

  • kashupeer02
    kashupeer02
    • Πριν από 1 χρόνο

    please visit my entry # 48.

    • Πριν από 1 χρόνο
  • aminamira120
    aminamira120
    • Πριν από 1 χρόνο

    Good luck everyone guys

    • Πριν από 1 χρόνο
  • pongkaj13
    pongkaj13
    • Πριν από 1 χρόνο

    Please see my entry #45

    • Πριν από 1 χρόνο
  • mohannadraza
    mohannadraza
    • Πριν από 1 χρόνο

    HI,
    It is requested to not award the project before the deadline, I am currently in process of creating a color coordinated project management chart for you in excel, that will also include the details you have attached.

    • Πριν από 1 χρόνο
  • Shamir206
    Shamir206
    • Πριν από 1 χρόνο

    Hello please check #28 , I have completed the table according to the data that you provided in your post. I added all the data that you requested in one table. - In the second picture, I attached a model as an example ,

    • Πριν από 1 χρόνο
  • mr10rabbi
    mr10rabbi
    • Πριν από 1 χρόνο

    i need work

    • Πριν από 1 χρόνο
  • Junayed1340
    Junayed1340
    • Πριν από 1 χρόνο

    Please see my entry #10

    • Πριν από 1 χρόνο
  • manish18q
    manish18q
    • Πριν από 1 χρόνο

    Working

    • Πριν από 1 χρόνο
  • mdmahad31
    mdmahad31
    • Πριν από 1 χρόνο

    Dear Client, It's really a big chance for our skills check out purpose. Let's start! I see your all requirement and I can do it all as per your advice.

    • Πριν από 1 χρόνο
  • Abkbnd
    Abkbnd
    • Πριν από 1 χρόνο

    Hi, reading your presentation of the project, I suggest you create a windows application that can help you store your data, analyze and display your data according to your needs.
    I can create this with WINDEV. More details you can contact me.

    • Πριν από 1 χρόνο

Προβολή περισσότερων σχολίων

Πώς να ξεκινήσετε με τους διαγωνισμούς

  • Δημοσιεύστε τον διαγωνισμό σας

    Αναρτήστε τον διαγωνισμό σας Γρήγορα και εύκολα

  • Λάβε ένα σωρό συμμετοχές

    Λάβετε Πολλές Συμμετοχές Από όλο τον κόσμο

  • Βραβεύστε την καλύτερη καταχώρηση

    Βραβεύστε την καλύτερη καταχώρηση Κατεβάστε τα αρχεία - Εύκολα!

Αναρτήστε ένα Διαγωνισμό Τώρα ή Ελάτε Μαζί Μας Σήμερα!